Dans le décor modeste d’une favela, La Negra Rosa, Flor et Alzubey partent à la recherche du meilleur sorcier de Caracas. De consultation en consultation, au son des incantations, les sorciers entrent tour à tour en transe pour communiquer avec les esprits. L’histoire touchante d’une amitié et d’un combat contre la solitude et la culpabilité se dessine.